assessora
BEATRIZ BICALHO
Olá, seja muito bem vindo(a), estou muito contente com sua visita. Minha missão é oferecer um atendimento profissional, de qualidade e personalizado, ou seja, de acordo com o seu perfil, com a sua necessidade e com o seu objetivo. Meu papel é atuar efetivamente proporcionando as melhores oportunidades do mercado e oferecer a melhor solução pra o que precisar! Ética profissional e integridade são valores inegociáveis pra mim, amo fazer o que faço, amo fazer o bem e tenho orgulho de ver cada pessoa que eu atendo atingindo seus objetivos.
- Assessora de Investimentos
- Escritório SP – Unidade ABC
Assim como o mapa te auxilia a chegar a um destino sem errar o caminho, o Assessor de Investimentos irá fazer o mesmo papel em relação aos seus Objetivos.
Meu nome é BEATRIZ BICALHO, estudei bastante pra me tornar uma Assessora de Investimentos e até hoje estudo diariamente para oferecer o melhor serviço e atendimento para quem nos procura e para quem já está conosco, trabalho na INVEST SMART, escritório credenciado pela XP que já tem 22 Bilhões de reais sob custódia, isso demonstra o enorme valor e credibilidade que a INVEST tem, consequência do nosso trabalho, comprometimento, seriedade, atendimento e profissionalismo.
Meu Propósito é proporcionar a melhor experiência e atender suas expectativas! Quero que se sinta a vontade, me dê um toque aqui em baixo “FALE COM BEATRIZ”, estarei disponível pra o que precisar!
fale com
BEATRIZ
O agente autônomo de investimento atua como um elo entre os investidores e os analistas de investimentos das corretoras, com a missão de apresentar o mercado financeiro aos clientes, explicar as principais características dos produtos e oferecer, de acordo com perfil e objetivo de cada um, as mais adequadas oportunidades de investimentos para cada indivíduo.
SOMOS UM
MOVIMENTO
TRANSFORMADOR
Nosso propósito é impulsionar pessoas para que elas vivam as melhores oportunidades. Para isso, aliamos experiência, comprometimento e uma equipe altamente qualificada. Atuamos com disciplina, determinação e convictos que uma vida bem estruturada financeiramente te leva mais longe. Nossos assessores possuem treinamentos constantes para estarem atualizados sobre os melhores produtos financeiros do mercado e oferecem aos clientes um atendimento totalmente personalizado.
SOB CUSTÓDIA
+22 bi
NPS
94.4
ESCRITÓRIOS
+85
CLIENTES
+120 mil
COLABORADORES
+1.700
NOSSOS
DIFERENCIAIS
Presença nacional em todas as regiões do Brasil
Equipe experiente e reconhecida pelo mercado financeiro
Parceria com empresas que possibilitam atendimento especializado com foco 360º
Segmentação de serviços que permite adequação ao perfil de cada cliente
Maiores e melhores: escritório líder no ranking G20 da XP investimentos
Aqui na Invest Smart nós buscamos soluções inteligentes para auxiliar na vida financeira do nosso cliente. Para que isso aconteça, investimos na criação de um Programa de Compliance que nos permita crescer de forma sustentável e responsável, atuando sempre com base na ética, conformidade e boa governança.
Nossos assessores são treinados e capacitados para atuarem de acordo com as boas práticas, direcionando o nosso cliente para que tomem suas decisões de forma autônoma respeitando o seu perfil de investidor.
Em um mercado cada vez mais regulado, o respeito as regras norteia nossas ações e por essa razão editamos políticas e normas que ajudarão a nos manter em conformidade com todas as leis que regem o universo da assessoria de investimentos.
